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馬駿：綠色發(fā)展時(shí)代的綠色投資機(jī)遇

時(shí)間：2019-09-13
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聯(lián)合會(huì)動(dòng)態(tài)
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近日，由北京市朝陽(yáng)區(qū)商務(wù)局指導(dǎo)，北京市朝陽(yáng)區(qū)總部企業(yè)聯(lián)合會(huì)和電子城集團(tuán)聯(lián)合主辦的"2019總部企業(yè)發(fā)展論壇"在京成功舉辦。論壇以"聚力新時(shí)代，創(chuàng)新引領(lǐng)總部經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展"為主題，圍繞如何凝聚總部企業(yè)力量、如何創(chuàng)新總部經(jīng)濟(jì)模式、如何發(fā)揮總部企業(yè)的創(chuàng)新精神與行業(yè)引領(lǐng)作用，推動(dòng)首都總部經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展等話題，進(jìn)行了深入的探討和交流。

中國(guó)金融學(xué)會(huì)綠色金融專業(yè)委員會(huì)主任、清華大學(xué)綠色金融發(fā)展研究中心主任馬駿受邀出席論壇，從金融專家角度，圍繞《綠色投資機(jī)遇》主題進(jìn)行了精彩演講，以下是摘選的部分演講內(nèi)容：

馬駿：綠色發(fā)展時(shí)代的綠色投資機(jī)遇(圖1)

首先，環(huán)境因素導(dǎo)致了什么樣的投資機(jī)遇？對(duì)于環(huán)境因素，我想大家第一反應(yīng)就是空氣質(zhì)量、水、土壤等等這些。這是大家作為個(gè)人都非常關(guān)注的。比如5年前我們開始推綠色金融的時(shí)候，經(jīng)常引用的是北京的pm2.5平均達(dá)到90，也就是比世界衛(wèi)生組織所規(guī)定的安全標(biāo)準(zhǔn)25要高好幾倍。當(dāng)時(shí)就有人測(cè)算，如果從北京搬到海南（海南市的PM2.5是很低的，能夠達(dá)到國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）人均壽命可能會(huì)增加6歲。這就是它對(duì)人的健康所產(chǎn)生的一個(gè)巨大影響。

還有非常嚴(yán)重的水污染問題。從公開數(shù)據(jù)看，中國(guó)75%的水源污染超標(biāo)。此外還有土壤污染問題，大概20%的耕地面積土壤污染超標(biāo)。這就意味著我們隨便在街上吃點(diǎn)東西就會(huì)有20%的機(jī)會(huì)吃到不安全的食品。

這些都是我們正在面對(duì)的嚴(yán)峻的環(huán)境挑戰(zhàn)。那么通過(guò)什么可以治理？這就需要大量的綠色投資，去投資于清潔的綠色產(chǎn)業(yè)、綠色能源、綠色交通等等，來(lái)改變我們環(huán)境污染的這種狀態(tài)。這是大家都能看得見摸得著的環(huán)境因素。

第二個(gè)是我們可能不太能感覺到的氣候問題，也就是氣候變暖給人類帶來(lái)的巨大威脅。我會(huì)在第二部分詳細(xì)講到這一點(diǎn)。

那么這些環(huán)境因素會(huì)給我們帶來(lái)什么樣的機(jī)遇？

第一，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)型。大部分農(nóng)產(chǎn)品都是在目前受污染的環(huán)境下生長(zhǎng)出來(lái)的。也就是說(shuō)，在它的生長(zhǎng)過(guò)程中，空氣可能是污染的，所用的水可能是污染的，生長(zhǎng)的土壤可能是污染的，所以生長(zhǎng)出來(lái)的東西會(huì)是沒有污染的嗎？那么怎么來(lái)改變這個(gè)問題？這就需要用很多辦法，來(lái)隔離這些農(nóng)產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程中受到的各種各樣的污染了。中國(guó)在農(nóng)業(yè)污染方面可以說(shuō)已經(jīng)非常嚴(yán)重了。農(nóng)業(yè)導(dǎo)致了三分之一的氨氮排放，農(nóng)業(yè)還是化學(xué)需氧量排放的最大來(lái)源，而這些都是跟污水有關(guān)的。同時(shí)，我們的化肥使用量也是非常大的。據(jù)一些專家研究，中國(guó)的畝均化肥使用量可能是發(fā)達(dá)國(guó)家的3-4倍，它所帶來(lái)的各種化學(xué)殘留物超標(biāo)問題非常嚴(yán)重。

這對(duì)農(nóng)業(yè)污染問題，在歐洲已經(jīng)有些地方啟動(dòng)了一個(gè)生態(tài)農(nóng)業(yè)的做法，叫Vertical farming，也就是漂浮農(nóng)場(chǎng)。漂浮農(nóng)場(chǎng)有幾個(gè)特點(diǎn)：第一，空氣是干凈的。漂浮農(nóng)場(chǎng)整體是一個(gè)封閉的溫室，可以把空氣調(diào)節(jié)成pm2.5以下。農(nóng)作物生長(zhǎng)環(huán)境是一個(gè)比我們目前人所呼吸到的空氣還要干凈的環(huán)境。第二，用的是完全干凈的水，比如用蒸餾水來(lái)澆灌這些農(nóng)作物。第三，不用土壤，因?yàn)槲覀兇罅康耐寥朗潜晃廴镜摹?/span>他們用各種各樣的營(yíng)養(yǎng)液來(lái)保證它的生長(zhǎng)。按照目前歐洲、新加坡和美國(guó)的經(jīng)驗(yàn)，未來(lái)漂浮農(nóng)場(chǎng)的畝產(chǎn)量可以做到傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的25倍。為什么可以做到這一點(diǎn)？第一，在同一塊面積上面，它可以疊加10-15層，所以單位面積的產(chǎn)量自然也可以隨之大幅度上升。第二，這是一個(gè)恒溫的溫室，一年四季的溫度都一樣，最適合于這種農(nóng)作物的生長(zhǎng)，一年可以生長(zhǎng)很多季，而不像傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)只能生長(zhǎng)一季或者兩季。據(jù)說(shuō)美國(guó)有的漂浮農(nóng)場(chǎng)已經(jīng)可以做到比傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)高出上百倍。傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)在同樣的單位面積內(nèi)畝產(chǎn)量是很難達(dá)到這個(gè)效果的。因此，我認(rèn)為，未來(lái)生態(tài)農(nóng)業(yè)是目前能夠看得見的有前景的一種方式，中國(guó)應(yīng)該很快就會(huì)有很多機(jī)構(gòu)、企業(yè)采用這種方式。

不知道在座各位有沒有吃過(guò)用大豆或者其他豆類做出來(lái)的各種各樣的肉。它做出來(lái)的人造牛肉跟麥當(dāng)勞的牛肉味道一模一樣。新加坡的淡馬錫就投資了它，準(zhǔn)備在全球開始布局。它可以解決碳排放的問題。我們通過(guò)養(yǎng)牛得到的肉讓人獲得能量和脂肪，跟這種以植物為基礎(chǔ)做出來(lái)的人造肉所獲得的同樣的能量和脂肪相比，前者的碳排放量是后者的五倍。所以，減少碳排放的一個(gè)重要方式就是減少吃真正的肉，多吃這種以植物為基礎(chǔ)的人造肉。

第二，汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型。這也是環(huán)境因素推動(dòng)下帶來(lái)的轉(zhuǎn)型。大家知道，今年以來(lái)傳統(tǒng)汽車的銷售量呈明顯下降趨勢(shì)，降幅大概在10%以上。背后的原因可能有很多，但其中有些是跟一些城市的汽車數(shù)量基本飽和有關(guān)系，因?yàn)閭鹘y(tǒng)汽車所造成的污染和碳排放量是很大的，這些都是制約傳統(tǒng)汽車發(fā)展的因素。

未來(lái)汽車的發(fā)展前景是怎樣的呢？主要是新能源汽車。當(dāng)然，新能源汽車?yán)锩嬉灿泻芏喾N，有混合型的，有電動(dòng)的，還有現(xiàn)在剛開始推行的氫能汽車。一些專家預(yù)測(cè)，新能源汽車的保有量未來(lái)每年可能會(huì)以40%的速度增長(zhǎng)，到2030年中國(guó)將會(huì)有8000萬(wàn)輛氫能汽車。

我剛才提到的氫能是什么？就是用水轉(zhuǎn)化出來(lái)的能量。如果有富裕的能，比如在內(nèi)蒙古或者新疆有很多光伏發(fā)電用不了，用剩余的能量就可以把水分成兩部分，一部分是氫，一部分是氧，那么氫就是能量。這部分氫是可以用來(lái)做交通運(yùn)輸能量的。這種新能源汽車在5年前還賣非常高的價(jià)格，比普通汽車高出好幾倍。但是據(jù)日本的有關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，明年開始?xì)淠芷嚨膬r(jià)格就會(huì)降到跟普通汽車一樣。所以未來(lái)幾年，北京也會(huì)出現(xiàn)大量的氫能汽車。據(jù)有關(guān)專家測(cè)算，2025年北京的路面上可能會(huì)有10萬(wàn)輛氫能汽車。

第三，能源結(jié)構(gòu)本身的轉(zhuǎn)型。為什么要轉(zhuǎn)型？我剛才講了兩個(gè)因素，一個(gè)是空氣污染，是跟傳統(tǒng)能源，像煤碳、石油等等高度相關(guān)的。第二個(gè)是氣候變化。由于二氧化碳的大量排放導(dǎo)致的氣候變暖，這些因素都是跟傳統(tǒng)能源相關(guān)的。如果傳統(tǒng)能源能夠改造成綠色清潔能源的話，這兩個(gè)問題都可以在很大程度上得到解決。那么傳統(tǒng)能源如何轉(zhuǎn)型？一個(gè)很大的推動(dòng)力就是通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新，讓新能源的成本變得比傳統(tǒng)能源低，這樣它自動(dòng)就會(huì)替代傳統(tǒng)能源。

最近一些專家做的一個(gè)預(yù)測(cè)結(jié)果是，2024年，光伏發(fā)電的成本會(huì)比煤電成本低10%。目前這些新能源的成本，正在以每年3-5%的速度往下降，而且還會(huì)繼續(xù)下降。既然到了那個(gè)時(shí)候新能源的成本如此之低，自然替代舊能源的速度就會(huì)明顯提升。

再講一個(gè)，建筑領(lǐng)域的轉(zhuǎn)型。建筑領(lǐng)域未來(lái)一定要轉(zhuǎn)向綠色建筑，也就是節(jié)能、節(jié)水的建筑，讓建筑內(nèi)部和外部環(huán)境都變得更好的這類建筑。

目前按照專家測(cè)算，建筑物占到全球能耗和碳排放的40%左右。所以它是污染的重大來(lái)源，也是炭排放導(dǎo)致氣候變化的重大來(lái)源。要解決空氣污染的碳排放問題，相當(dāng)大一部分精力要放在如何把建筑物變得更加綠色上面。現(xiàn)在已經(jīng)有很多方法可以做成綠色建筑。比如，美國(guó)的一種綠色建筑產(chǎn)品可以做到不用裝空調(diào)。我最近去以色列看了特拉維夫大學(xué)建筑系的新樓，也是可以不用裝空調(diào)的。也就是說(shuō)，空調(diào)用電變成了零。之所以能夠做到這樣，是因?yàn)槠鋬?nèi)部進(jìn)行了設(shè)計(jì)、建筑材料以及其他各方面的創(chuàng)新，可以做到80%的節(jié)水，用水量是原來(lái)的20%。其中有一些是循環(huán)用水，所產(chǎn)生的效果就是，天上的雨水它可以接起來(lái)，廁所里面用過(guò)的水可以回收然后再利用。綠色建筑未來(lái)將帶來(lái)一個(gè)大的產(chǎn)業(yè)及其相關(guān)產(chǎn)業(yè)的系列變化，包括了建筑設(shè)計(jì)的變化，建筑方式的變化，建筑材料的變化等。比如建筑方式要改成裝配式建筑，建筑材料要改成冬暖夏涼的材料，使得電費(fèi)可以大幅度下降，建筑垃圾也可以循環(huán)使用。此外，建筑內(nèi)部還要配節(jié)能的冰箱、空調(diào)，建筑的外部要裝上光伏，讓它用到的那部分電是清潔的，不帶有污染和碳排放的電能等等。

此外，還會(huì)配套用綠色金融方式對(duì)綠色建筑予以金融支持。其中就包括綠色按揭、綠色建筑保險(xiǎn)等等這些產(chǎn)品。中國(guó)已經(jīng)宣布，五年之內(nèi)50%的新建筑都必須達(dá)到綠色建筑標(biāo)準(zhǔn)。按這個(gè)趨勢(shì)預(yù)計(jì)，10年之內(nèi)，中國(guó)的新建筑全部要變成綠色建筑。如果你不是做綠色建筑，不管是建筑商還是建材商或者設(shè)計(jì)商，都得出局。

第四大污染，也舉一個(gè)例子，塑料污染。據(jù)一些分析報(bào)告說(shuō)，全球人類已經(jīng)吃進(jìn)了至少6000粒塑料到肚子里面去了。因?yàn)樗芰夏壳皝?lái)講是不可降解的，我們創(chuàng)造了巨量的塑料，包括各種塑料袋。最后相當(dāng)一部分被扔到海里面去了，扔到海里面的塑料又被魚吃了，魚又被我們吃了。按照目前的趨勢(shì)，20年之后據(jù)說(shuō)海里的塑料將會(huì)比海里的魚還要多。這是繼空氣污染、水污染和土壤污染之后的第四大污染，非常有挑戰(zhàn)性，怎么辦？目前各個(gè)國(guó)家已經(jīng)開始研發(fā)一些廢舊塑料進(jìn)行重新利用的新方法和工藝，中國(guó)也在引進(jìn)這些技術(shù)。也就是說(shuō)，把過(guò)去的那些廢舊塑料，通過(guò)化學(xué)的、物理的方式把它轉(zhuǎn)換成微小顆粒，然后通過(guò)化學(xué)或者物理的工藝，把它做成新的塑料制品，使得大部分的塑料可以循環(huán)使用，而不需要我們?nèi)ブ匦律a(chǎn)大量的塑料。這些在歐洲，在新加坡，在美國(guó)都已經(jīng)做起來(lái)了，在中國(guó)現(xiàn)在也有人開始試驗(yàn)。

最后再簡(jiǎn)單說(shuō)一下氣候變化導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)和綠色金融工具。

過(guò)去100年，在地球的北部已經(jīng)有一些地方氣溫上升了4度，平均已經(jīng)上升了1度。那么按照這個(gè)速度，本世紀(jì)要把氣溫的上升控制在1度左右是非常困難的。有些科學(xué)家預(yù)測(cè)，如果不改變這種格局，繼續(xù)按照目前這種大量燃燒石化產(chǎn)品，持續(xù)增加二氧化碳排放的話，本世紀(jì)的氣溫可能會(huì)上升3-4度甚至更多。氣溫上升這么高將會(huì)產(chǎn)生什么樣的后果呢？

后果有很多，我只舉一個(gè)海平面上升的例子。我去年9月份在南極參加一個(gè)會(huì)議拍了一張圖。北極的冰川本來(lái)是很高的，但是不久的將來(lái)冰全部融化以后，海平面就會(huì)上升。根據(jù)科學(xué)家預(yù)測(cè)，如果全部化掉的話，海平面會(huì)上升幾米，那么絕大部分的沿海地區(qū)都會(huì)淹沒入水底，包括北京、上海、深圳，中國(guó)所有最發(fā)達(dá)的城市都可能被淹沒。甚至全世界的大部分金融中心，如紐約、倫敦、新加坡、香港，都可能沉入到海底去。全世界最貴的物業(yè)和很多資產(chǎn)都在這些地方，所帶來(lái)的價(jià)值損失是非常嚴(yán)重的。

再舉一兩個(gè)數(shù)字。英格蘭銀行做了一個(gè)測(cè)算，由于氣候變化，包括自然災(zāi)害頻發(fā)和海平面上升等可能會(huì)導(dǎo)致全球4-43萬(wàn)億美元資產(chǎn)的損失。在能源領(lǐng)域中，由于新能源的成本大幅度下降，使得舊能源包括煤電可能賣不出去或者被迫大幅下降，降價(jià)出售。因此，5年之后煤電行業(yè)的貸款違約率可能會(huì)上升到26%。這些都是我們要關(guān)注的由于環(huán)境和氣候因素導(dǎo)致的金融風(fēng)險(xiǎn)。

最后講一下金融如何支持綠色轉(zhuǎn)型，支持各個(gè)產(chǎn)業(yè)向綠色發(fā)展，支持更多的綠色投資。2016年由人民銀行牽頭的七個(gè)部委發(fā)布的"關(guān)于構(gòu)建綠色金融體系的指導(dǎo)意見"中推出了很多政策工具和激勵(lì)機(jī)制，包括建立更多的綠色基金。到目前為止，中國(guó)已經(jīng)建立400多個(gè)綠色基金做綠色股權(quán)投資，包括有些地方已經(jīng)開始對(duì)一些綠色項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)政貼息，也就是把利息的一部分由政府來(lái)支付，作為綠色企業(yè)或綠色項(xiàng)目的話可以少付利息。

有些地方還建立了對(duì)綠色項(xiàng)目的擔(dān)保機(jī)制。人民銀行還啟動(dòng)了綠色再貸款和MPA支持綠色金融，就是人民銀行給到銀行便宜的資金，讓銀行用低成本貸給一些綠色項(xiàng)目。此外還啟動(dòng)了中國(guó)綠色債券市場(chǎng)，讓綠色項(xiàng)目可以獲得中長(zhǎng)期的綠色融資。另外還有綠色保險(xiǎn)、綠色試點(diǎn)等等一些創(chuàng)新和突破。

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